МТС привлекут синдицированный заем на $600 млн.

Таким образом, первоначально запланированный объем займа увеличен на $100 млн. Как сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на департамент внешних связей МТС, уполномоченными организаторами займа являются ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING), Raiffeisen Zentralbank Öesterreich AG (RZB), Bank Austria Creditanstalt AG, Commerzbank Aktiengesellschaft и Barclays Bank plc. ABN AMRO, HSBC и ING выступают в качестве совместных агентов по ведению реестра (Joint Bookrunners), а ING также — в качестве агента по подготовке документации и обслуживанию займа (Documentation and Facility Agent). RZB выступает в качестве подписывающего агента (Signing Agent). МТС дала поручение об организации синдицированного займа в июле 2004 года, и на сегодняшний день синдикат объединяет 24 международных финансовых института. В конце июля 2004 года МТС получила $200 млн. из общей суммы займа, оставшиеся $400 млн. планируется получить не позднее декабря 2004 года. Годовая процентная ставка по займу составляет LIBOR плюс 2,5%. Срок займа — 3 года. Объем финансирования, привлекаемого МТС в рамках данного займа, является рекордным за всю историю компании. МТС стали первой российской телекоммуникационной компанией, привлекающей синдицированный заем. Комментируя подписание соглашения, вице-президент по инвестициям и корпоративному развитию ОАО «МТС» Татьяна ЕВТУШЕНКОВА заявила: «Рынок синдицированных займов российских компаний прежде не знал необеспеченных кредитов подобного объема. Первоначально мы планировали привлечь $500 млн., однако из-за 20%-ного превышения спроса над предложением объем был увеличен до $600 млн. Средства займа будут использованы для рефинансирования части существующей задолженности, а также на общекорпоративные нужды. Этот заем является прекрасной возможностью привлечь существенные финансовые средства на очень выгодных условиях», — отметила она.